一、2022年旅遊經濟形勢回顧
從國(guó)際市場看，旅遊業複蘇進程明顯加快。随着各國(guó)家地區(qū)先後取消關于疫情的旅行限制，被抑制的需求得到釋放。2022年前三季度，全球7億遊客出國(guó)旅行，同比增長(cháng)133%。UNWTO預測2022年旅遊人次恢複到2019年的65%。國(guó)際旅遊業翻開新(xīn)冠疫情後新(xīn)篇章，多(duō)國(guó)國(guó)際旅遊收入正在增加。Arival預計2022 年國(guó)際旅遊收入恢複到2019年70%以上。
從國(guó)内市場看，市場低迷，創疫情三年來最低點。2022年以來，上海、北京、深圳、海南、成都、新(xīn)疆等多(duō)個重要的旅遊客源地、目的地相繼出現疫情，打斷了旅遊業的複蘇進程，國(guó)内旅遊市場整體(tǐ)表現明顯弱于去年同期。中(zhōng)國(guó)旅遊研究院預計2022 年全國(guó)國(guó)内旅遊人數約為(wèi)26.3億人次，恢複到疫情前的43.9%，國(guó)内旅遊收入約為(wèi)2.1萬億元，同比下降26%，恢複到疫情前的36.7%。旅遊消費以本地休閑和周邊出行為(wèi)主，平均消費客單價進一步收縮，2021年平均客單價為(wèi)899元，2022年下降到821元。
從節假日出遊看，恢複程度走低。節假日是旅遊企業重要創收增利的時點，假日市場對旅遊經濟基本面支撐作(zuò)用(yòng)顯著。受疫情影響，今年春節、五一、國(guó)慶等重要節假日旅遊恢複情況不及預期，均低于2021 年恢複水平。節假日期間，居民(mín)出遊更趨謹慎，出遊距離、目的地遊憩半徑等旅遊活躍度指标進一步收縮，市場主體(tǐ)獲得感進一步降低。
從重點區(qū)域恢複看，香港、海南等重要目的地旅遊業現狀仍不理(lǐ)想。随着香港入境政策逐步放寬，旅遊業市場有(yǒu)序恢複，1-11月訪港旅客人次44萬，同比增長(cháng)442%，但僅恢複到2019年同期的0.83%。主要由于疫情前香港入境遊客以内地遊客為(wèi)主，香港入境政策放寬對旅遊業的促進有(yǒu)限。受疫情反複影響，今年以來，海外消費回流重要目的地海南的接待遊客數、旅客吞吐量、旅遊收入等指标均出現下滑。1-11月累計接待遊客同比下降26.6%，實現旅遊總收入同比下降24.4%。前三季度，旅客吞吐量同比下降30.8%。
從細分(fēn)業态看，普現低迷，但不乏露營等新(xīn)的市場熱點。傳統旅行社是恢複最慢的細分(fēn)行業之一，業務(wù)規模僅恢複到疫情前的兩成左右。大型旅行社的業績恢複低于市場平均水平。前三季度西澤旅業營業收入僅恢複到2019年同期的6%，衆信旅遊僅恢複到2019年同期的3%。景區(qū)行業受頻繁關停、消費結構性變化等影響，企業實現盈利仍然艱難。上市企業業績顯示，20 家旅遊景區(qū)相關上市企業前三季度實現營業收入僅36.83億元，同比下降28.95%，淨利潤-6.49億元，同比下降93.71%。旅遊零售業受客源地和目的地疫情、彙率變動等多(duō)重影響，業績不及預期。前三季度，海南離島免稅銷售額271億元，同比下降23.59%，離島旅客免稅購(gòu)物(wù)實際人次335.9萬人次，同比下降34.5%。酒店(diàn)業前三季度，全國(guó)主要城市酒店(diàn)平均房價相當于2019年的80%左右，平均出租率相當于2019年的75% （包含被征用(yòng)作(zuò)為(wèi)隔離酒店(diàn)的出租率）。中(zhōng)資郵輪除「招商(shāng)伊敦」号外仍處于停航狀态。海南郵輪停航天數大幅上升。地産(chǎn)行業繼續下行探底，旅遊地産(chǎn)首當其沖。百強房企銷售操盤金額同比下降44%。以旅遊地産(chǎn)開發為(wèi)主的企業受行業整體(tǐ)下滑的影響更大。華僑城前三季度營業收入同比下降41%，淨利潤同比下降84%。複星旅文(wén)今年上半年旅遊地産(chǎn)配套銷售收入同比減少58.6%。2022年城市露營出圈，「露營+景區(qū)」「露營+田園」「露營+研學(xué)」「露營+體(tǐ)育」「露營+玩樂」，以及「露營+演藝」等新(xīn)玩法層出不窮，推動露營消費進一步增長(cháng)。初步統計，2022年露營市場規模超過350億元，滲透率約為(wèi)3%。
二、2023年旅遊經濟形勢分(fēn)析
國(guó)際旅遊市場持續恢複，預期樂觀。EIU（經濟學(xué)人智庫）預測2023年國(guó)際旅遊人次增長(cháng)30%，達到16億人次，恢複到2019年的89%。旅行者的态度更加積極，Booking的調查顯示，即使全球經濟不樂觀， 72%旅行者願意旅行，43%的人計劃增加旅行開支彌補過去兩年錯失的旅行機會。從區(qū)域看，中(zhōng)東大部分(fēn)地區(qū)旅遊消費已經全面複蘇，其他(tā)大多(duō)數地區(qū)将在2024年實現完全複蘇，而受俄烏沖突影響，東歐則要等到2025年，這一預測與WTTC（世界旅遊業理(lǐ)事會）的預測基本一緻。WTTC認為(wèi)，未來十年，旅遊業對世界經濟的貢獻将以年均5.8%的速度增長(cháng)，比世界經濟年均2.7%的增速高出一倍多(duō)。國(guó)内旅遊市場加快複蘇，或将呈現從近程到遠(yuǎn)程、從國(guó)内到海外的恢複進程。國(guó)内遊方面，受新(xīn)冠感染人數短時間大規模反彈的影響，2023年元旦開局，市場仍然低迷，國(guó)内旅遊人次和旅遊收入恢複至2019年的42.8%和35.1%。市場普遍預測，旅遊市場會在二季度出現明顯的好轉，短期以城市周邊遊為(wèi)主。下半年，雲南、貴州、新(xīn)疆等國(guó)内遠(yuǎn)程目的地遊或将迎來反彈。預計全年國(guó)内旅遊人次和旅遊收入恢複到疫情前的70%左右。出入境旅遊方面，市場重啓速度快于預期，但也有(yǒu)擾動因素。随着出入境防疫新(xīn)政策落地，商(shāng)務(wù)出入境旅行等B端需求率先釋放，C端市場自由行、中(zhōng)高端市場快于團隊遊、大衆市場啓動。12月27日以來，從内地用(yòng)戶預訂量來看，熱度攀升最高的跨境航班目的地有(yǒu)中(zhōng)國(guó)澳門、中(zhōng)國(guó)香港、曼谷、新(xīn)加坡、吉隆坡、金邊等，入境政策友好和簽證便利的目的地受到遊客青睐。中(zhōng)國(guó)旅遊研究院和EIU都認為(wèi)，2023年中(zhōng)國(guó)出境遊人數預計恢複是2019年的三四成水平。對比疫情前出境熱門目的地，集中(zhōng)在東南亞（2019年接待中(zhōng)國(guó)遊客2970萬人次）和歐洲（2019年接待中(zhōng)國(guó)遊客868萬人次），前20大目的地相對比較穩定，個别目的地在不同年份排名(míng)有(yǒu)微調。由于部分(fēn)歐美國(guó)家對中(zhōng)國(guó)遊客采取不友善的入境管理(lǐ)措施以及國(guó)外地接社供應體(tǐ)系的重建尚需時間，預計2023年出境遊的恢複重點以港澳市場及與中(zhōng)國(guó)友好的東南亞等周邊國(guó)家為(wèi)主。
重啓後的旅遊業周期性或将更加明顯，疫情成為(wèi)影響市場淡旺季的重要變量。病毒共存狀态下，除了傳統的季節性因素外，旅遊市場分(fēn)析要充分(fēn)考慮疫情的影響。從國(guó)外市場看，疫情反複對旅遊業的影響明顯。2022年3月日本取消了大部分(fēn)防疫措施，但解封後市場複蘇并不明顯，7-8月日本疫情再次出現大幅反彈，确診病例和死亡病例數飙升，盡管日本沒有(yǒu)再度收緊防疫管控，但消費信心恢複不理(lǐ)想，自願性居家增多(duō)，消費意願下降。
追求質(zhì)量化、個性化、多(duō)樣化和體(tǐ)驗性的消費趨勢延續，虛拟旅行或成為(wèi)新(xīn)的關注點。旅遊行為(wèi)更加豐富多(duō)樣，出現了觀光、休閑、度假、旅居等多(duō)種形式，混合辦(bàn)公(gōng)模式和遠(yuǎn)程辦(bàn)公(gōng)的推廣，為(wèi)多(duō)樣化旅行創造了更多(duō)的條件。消費者将學(xué)習、工(gōng)作(zuò)和旅遊結合的意願增強，旅行停留時間增長(cháng)。2019年國(guó)内旅行平均時長(cháng)為(wèi)4.45天，國(guó)際旅行平均時長(cháng)為(wèi)9.22天，2021年超過52%的全球旅行者表示喜歡在目的地停留更長(cháng)時間。好内容、新(xīn)場景的吸引力進一步增強，消費者願意體(tǐ)驗文(wén)化沖擊，探索不為(wèi)人知的小(xiǎo)美好。新(xīn)中(zhōng)産(chǎn)、新(xīn)圈層、新(xīn)青年等消費客群不斷崛起，新(xīn)消費新(xīn)國(guó)潮受到年輕消費者歡迎。高質(zhì)量、定制類、網紅打卡等要素成為(wèi)旅遊消費的重要發展方向。消費在線(xiàn)化率上升，根據Euromonitor預測的資料，2022年全球旅遊交易在線(xiàn)化率較2019年有(yǒu)所增加，達到了65.4%。随着元宇宙的興起，虛拟旅行逐漸興起，Booking的市場調研顯示，全球超過40%的旅行者表示，2023年他(tā)們将轉向虛拟現實來選擇度假。46%的旅行者在虛拟體(tǐ)驗後，更有(yǒu)可(kě)能(néng)去他(tā)們以前沒有(yǒu)考慮過的目的地旅行。
新(xīn)技(jì )術、新(xīn)模式影響持續深入，各細分(fēn)業态以結構性機遇為(wèi)主。出入境遊重啓為(wèi)旅行服務(wù)創造了業務(wù)恢複的窗口期，但重啓後的市場不會簡單回到過去， 需求方面，出行方式、熱門目的地等、營銷渠道、預訂方式等諸多(duō)方面都可(kě)能(néng)發生新(xīn)的變化。供給方面， 出入境遊供應鏈面臨全面重構，需要從粗放式發展轉向精(jīng)細化發展轉變，如何快速建立海外地接能(néng)力，打通供應鏈，或成為(wèi)旅行社能(néng)否赢得市場的關鍵。景區(qū)及旅遊目的地方面，随着市場回暖，旅遊投資有(yǒu)望提前活躍，資本市場近期旅遊闆塊的熱度上升也體(tǐ)現了這一點。作(zuò)為(wèi)完善社會民(mín)生基礎設施的重要一環，國(guó)家将加快高質(zhì)量、各具(jù)特色的旅遊景區(qū)、度假區(qū)、休閑街(jiē)區(qū)建設，各級政府将加大力度支持打造高質(zhì)量旅遊目的地，國(guó)家公(gōng)園建設将進一步統籌推進。國(guó)内遠(yuǎn)程目的地需要考慮如何應對近程出境遊的替代競争。2023年房地産(chǎn)市場仍将處于「去庫存」階段，政策力度有(yǒu)望進一步加強，推動市場逐步走出低谷期。鑒于房地産(chǎn)大開發時代的落幕，行業及企業将探索新(xīn)的發展模式，精(jīng)細化管理(lǐ)和商(shāng)業模式創新(xīn)是主流。中(zhōng)長(cháng)期重點關注新(xīn)增城鎮人口持續帶來的新(xīn)增住房需求、中(zhōng)高收入群體(tǐ)住房改善升級需求、城市老舊建築更新(xīn)改造需求、養老等特殊功能(néng)需求等市場機會。旅遊零售機遇與挑戰并存，出入境口岸免稅、市内店(diàn)免稅以及韓國(guó)代購(gòu)市場的重啓将分(fēn)流海南離島免稅市場。供貨商(shāng)對免稅渠道的管控将更加嚴格，主流品牌對在線(xiàn)業務(wù)的支持将下降。向國(guó)貨國(guó)潮延伸是必然趨勢，為(wèi)旅遊零售企業向上遊延伸開拓了新(xīn)的路徑。商(shāng)務(wù)型酒店(diàn)仍是酒店(diàn)業的主流形态，但與生活場景、小(xiǎo)區(qū)場景融合的新(xīn)型酒店(diàn)業态或将受到年輕一代的歡迎，中(zhōng)端、中(zhōng)高端精(jīng)選服務(wù)酒店(diàn)受市場投資者青睐。規模化連鎖化築高酒店(diàn)企業市場競争壁壘。國(guó)際郵輪市場基本複航，行業持續複蘇。按照CLIA（國(guó)際郵輪協會）的保底估計，郵輪旅客數量将于2023年底超過2019年水平。國(guó)内郵輪市場恢複将滞後于旅遊業整體(tǐ)的複蘇， 重點關注國(guó)内稀缺航線(xiàn)的潛力挖掘。
三、相關建議
企業層面，建議加強市場分(fēn)析，把握市場重啓的節奏，為(wèi)業務(wù)全面恢複做好充足的準備。一是旅遊業全面複蘇不僅受制于疫情，還受消費能(néng)力和消費預期等多(duō)重因素影響。從國(guó)際市場的情況看，旅遊業的重啓往往滞後于其他(tā)行業，要緊密跟蹤國(guó)際旅遊和國(guó)内旅遊市場形勢，研究影響旅遊消費的前置變量，提升市場分(fēn)析的科(kē)學(xué)性和專業性，為(wèi)經營舉措提供依據， 同時要增強戰略柔性，提高适應動态環境的能(néng)力和抗風險能(néng)力。二是創新(xīn)商(shāng)業模式，培育新(xīn)的增長(cháng)極。随着數字化等新(xīn)技(jì )術在更多(duō)旅遊場景延伸和滲透，以及跨界企業的進入，旅遊業的創新(xīn)速度正在加快。旅遊消費場景、産(chǎn)品内容、運營模式都在求新(xīn)求變，旅遊企業要積極開辟新(xīn)領域，制勝新(xīn)賽道。
政策層面，建議動态調整優化，健全完善旅遊政策體(tǐ)系。要充分(fēn)考慮旅遊業短期「保生存」和長(cháng)期「可(kě)持續發展」的目标，從需求側管理(lǐ)和供給側改革入手，提升政策的系統性。需求側除了消費券等刺激政策外，要加快完善并出台帶薪休假制度實施細則， 推進彈性、錯峰休假，平衡淡旺季客流量，平緩遊客數量的波動曲線(xiàn)，增強行業穩定性。供給側進一步持續優化營商(shāng)環境，鼓勵旅遊企業創新(xīn)轉型，向提供高附加值新(xīn)生活方式的衍生産(chǎn)品和相關産(chǎn)業延伸，提升發展韌性。
