金沙江其宗大橋（雲南 崔永江攝）
一、2021年旅遊經濟形勢運行情況
國(guó)際旅遊持續低迷，沒有(yǒu)明顯的恢複迹象。2021年以來，在新(xīn)冠疫情的沖擊下，世界百年變局加速演進。雖然世界經濟正在逐步修複，但旅遊業複蘇不顯著。2021年11月份，部分(fēn)歐美國(guó)家和東南亞國(guó)家取消入境限制，試圖全面恢複國(guó)際旅遊，但很(hěn)快受到南非病毒影響，有(yǒu)些國(guó)家再度重啓限制，疫情不确定對旅遊業恢複産(chǎn)生較大影響。相關預測顯示，2021年全球航空客流較2019年或仍将下滑40%-60%，預計到2023-2024年才能(néng)恢複至2019年的水平。聯合國(guó)世界旅遊組織的一項調查顯示，50%的受訪專家預計，國(guó)際旅遊業需要等到2024 年甚至更晚，才能(néng)恢複到疫情前的水平。
國(guó)内旅遊呈現先高後低、跌宕起伏的複蘇特征。受益于疫情的有(yǒu)效控制，國(guó)内旅遊在全球率先複蘇，但2021年下半年以來，受疫情多(duō)點散發、跨省遊熔斷「常态化」等影響，複蘇速度有(yǒu)所減慢。根據中(zhōng)國(guó)旅遊研究院最新(xīn)預測數據，2021年國(guó)内旅遊接待人數恢複到2019 年的57%，國(guó)内旅遊收入恢複到2019年的53%，顯著低于其對2021年上半年的預測數據。中(zhōng)國(guó)旅遊研究院此前預測數據顯示，2021上半年國(guó)内旅遊接待人次恢複到疫情前的7成左右。節假日出行市場先行複蘇。2021年春節、清明、五一、十一等節假日國(guó)内旅遊人數分(fēn)别恢複到疫情前同期的75.3%、94.5%、103.2%和70.1%，國(guó)内旅遊收入恢複到疫情前同期的58.6%、56.7%、77.0%和59.9%，好于年度恢複情況。主要客源地恢複優于主要目的地。靠近主要客源市場的旅遊景區(qū)客流增長(cháng)趨勢明顯，而面向中(zhōng)遠(yuǎn)程旅遊市場的自然資源和曆史文(wén)化資源型旅遊景區(qū)接待人次和綜合旅遊收入下降明顯。中(zhōng)國(guó)旅遊研究院專項調查數據顯示，遊客目的地平均遊憩半徑從2020年的14.2公(gōng)裏收縮到2021年的13.1公(gōng)裏。
旅遊細分(fēn)業态複蘇分(fēn)化情況凸顯。傳統旅行社行業是受新(xīn)冠肺炎疫情影響最嚴重的細分(fēn)行業之一，遭遇到前所未有(yǒu)的困境。國(guó)内旅行社幾乎都依靠出入境遊等國(guó)際業務(wù)獲得收益，在出入境遊全面停擺的情況下，雖然國(guó)内旅行社也積極尋求轉型，拓展國(guó)内業務(wù)，但恢複情況不樂觀。中(zhōng)青旅、西澤旅遊等企業旅行社業務(wù)普遍恢複到正常年份三成左右，會展等B端業務(wù)恢複情況好于C端業務(wù)，資金等壓力仍在加大。與在線(xiàn)旅遊的差距進一步拉大。景區(qū)行業投資意願有(yǒu)所下降，以主題公(gōng)園為(wèi)例，2020年我國(guó)大型旅遊設備2.48萬套，到2021年減少到2.38萬套，一般大型旅遊設備的更新(xīn)周期8-10年， 整體(tǐ)數量的下降，意味着主題公(gōng)園建設有(yǒu)所收縮。2021 年以來，景區(qū)投資由市場主體(tǐ)主導逐漸轉向以政府主導為(wèi)主。旅遊零售行業依靠海南離島免稅保持了較好的增長(cháng)态勢，據海口海關統計，2021年1-9月離島免稅銷售額達到355.4億，較上年同期增長(cháng)121%，已超過上年全年銷售水平（2020年全年離島免稅銷售額274億元， 口徑不含有(yǒu)稅和補購(gòu)部分(fēn)），離島免稅實際購(gòu)物(wù)人次513.05萬人次，同比增長(cháng)84%，客單價達到6928元，較上年1-9月水平提升1138元。但口岸免稅店(diàn)面臨生存壓力，出入境客流銳減，大部分(fēn)門店(diàn)仍處于關閉狀态無法開店(diàn)。酒店(diàn)行業龍頭企業規模進一步擴大，行業集中(zhōng)度提升。2020年底排名(míng)前三龍頭酒店(diàn)集團錦江國(guó)際集團、華住酒店(diàn)集團、首旅如家酒店(diàn)集團，其客房數分(fēn)别是94.65萬間、65.22萬間、43.25萬間。截止2021年9月底， 這三家酒店(diàn)集團的開業客房數總計為(wèi)98.9萬間、72.30萬間、45.73萬間，實現逆勢擴張。亞太區(qū)酒店(diàn)投資快速複蘇，2021年前三季度，亞太地區(qū)酒店(diàn)投資總交易額共計63.4億美元，酒店(diàn)投資交易活動主要集中(zhōng)在中(zhōng)國(guó)、日本和澳大利亞，三個國(guó)家的酒店(diàn)投資額占亞太區(qū)投資總額67%，其中(zhōng)中(zhōng)國(guó)地區(qū)的交易額達到15億美元，為(wèi)亞太區(qū)之首。郵輪行業方面，雖然主要郵輪企業業績持續低迷，但2021年以來，國(guó)内外企業對郵輪産(chǎn)業布局力度有(yǒu)所加大，帶動郵輪價格回升，郵輪企業希望搶抓市場低點，為(wèi)疫後複蘇做好準備。
旅遊企業跨界、跨境競争壓力明顯增大。在線(xiàn)直播、沉浸式體(tǐ)驗等業态加速發展，元宇宙等技(jì )術引發行業高度關注，科(kē)技(jì )公(gōng)司、短視頻企業滲透文(wén)旅産(chǎn)業。抖音推出「山(shān)竹旅行」，實現從視頻種草(cǎo)到交易的死循環，密室、劇本殺等與旅遊結合，成為(wèi)目的地引流的新(xīn)渠道。細分(fēn)業态跨界融合也成為(wèi)一種趨勢，例如大量的酒店(diàn)企業向旅遊目的地打造延伸。雖然現在出入境遊停滞，但旅遊企業的國(guó)際競争壓力依然存在，以旅遊零售業為(wèi)例，韓國(guó)免稅通過海淘平台、跨境電(diàn)商(shāng)等渠道、與海旅投等合作(zuò)大舉進入中(zhōng)國(guó)市場，間接影響國(guó)内旅遊零售市場，2021年前三季度，韓國(guó)免稅實現銷售額115億美元，同比增長(cháng)19.8%，不論銷售規模還是客單價一直處于高位，市場規模仍然領先于中(zhōng)國(guó)市場。
需求收縮等壓力對彈性旅遊出行産(chǎn)生較大影響。2021下半年旅遊業恢複放緩除了疫情反複的影響外，與消費整體(tǐ)走弱有(yǒu)一定關系。11月社會消費品零售總額同比增長(cháng)3.9%，較10月回落1個百分(fēn)點，兩年平均增速為(wèi)4.4%，低于10月0.2個百分(fēn)點。扣除價格因素，11月社會消費品零售總額同比實際僅增長(cháng)0.5%，較10月大幅下降1.4個百分(fēn)點。從環比看，11月社會消費品零售總額增長(cháng)0.22%，低于10月0.08個百分(fēn)點。「三駕馬車(chē)」當中(zhōng)，消費需求收縮最大。消費需求不足對尚未達到剛性消費程度的旅遊産(chǎn)生較大影響。
消費者需求的快速轉變和升級，對傳統旅遊帶來新(xīn)的挑戰，行業創新(xīn)、數字化轉型速度加快。從消費人群看，旅遊市場上的90後、00後年輕人、中(zhōng)高收入群體(tǐ)比例明顯提高，新(xīn)主流和富裕階層、年輕一代已成為(wèi)旅遊消費主體(tǐ)。新(xīn)型消費者在個人導向的消費中(zhōng)，既有(yǒu)生存需求的質(zhì)量升級，也包含感性價值催生的情感需求和成長(cháng)發展的需求。這些需求重新(xīn)定義了消費者的生活、個性、情緒和成長(cháng)。從消費習慣看，自駕遊、周邊短途遊、休閑度假遊等旅遊消費成為(wèi)新(xīn)常态，呈現出行自助化、過程數字化、行程體(tǐ)驗化、體(tǐ)驗個性化、出遊高頻化等趨勢。在這樣的背景下，2021年以來，文(wén)旅企業的數字化轉型明顯加快，傳統旅行社加快在線(xiàn)布局，景區(qū)通過VR、AR等數字化手段将其曆史文(wén)化或民(mín)俗文(wén)化融入旅遊項目，使文(wén)化遺産(chǎn)活靈活現地呈現在遊客面前。旅遊演藝項目通過大量應用(yòng)數字技(jì )術的結合帶來沉浸感以提升遊客觀影體(tǐ)驗。酒店(diàn)企業通過數字化管理(lǐ)全面提升客戶粘性，打造無接觸服務(wù)。
二、2022年旅遊業發展趨勢預測
除了疫情影響外，宏觀經濟下行、需求收縮等因素使旅遊業面臨的綜合挑戰上升。2021年下半年以來， 我國(guó)經濟下行壓力加大，三季度經濟增速僅為(wèi)4.9%，四季度還可(kě)能(néng)進一步下滑。宏觀經濟景氣指數2021年9月跌破景氣指數臨界值，經濟狀況惡化。多(duō)家機構預測認為(wèi)，2022年上半年，經濟下行慣性依舊，2022年我國(guó)經濟增速将回歸「5」時代。經濟下行，消費可(kě)能(néng)随之走弱。居民(mín)消費總量取決于就業、人均收入、消費傾向三個主要變量。2022年我國(guó)就業壓力增大，全國(guó)高校畢業生總人數預計将達到1076萬人，比2021年淨增長(cháng)167 萬人。經濟狀況不佳，也将直接影響居民(mín)收入和消費意願。央行城鎮儲戶問卷調查顯示，2021年三季度城鎮儲戶選擇更多(duō)消費占比為(wèi)24.1%，比2019年四季度下降3.9 個百分(fēn)點。疫情沖擊和消費疲軟是旅遊業明年面臨的主要挑戰。
國(guó)際疫情不明朗，出入境遊明年開放可(kě)能(néng)性較小(xiǎo)。國(guó)内開放出入境遊主要看三個關鍵指标，一是疫苗接種情況，尤其是第三針的接種情況；二是看有(yǒu)沒有(yǒu)特效藥；三是死亡率是否能(néng)控制在千分(fēn)之一以下。目前國(guó)内這三個指标與要求還有(yǒu)比較大的差距，而且2022年還有(yǒu)舉辦(bàn)冬奧委會、召開二十大等重大工(gōng)作(zuò)，在穩中(zhōng)求進的總基調下，開放出入境遊的可(kě)能(néng)性較小(xiǎo)。
預期波動轉弱對旅遊供需兩端形成困擾。供給側， 企業從疫情之初憧憬很(hěn)快到來的報複性反彈，到疫情持續演進期間期待重大節假期大幹一場，再到對階段性多(duō)點散發疫情導緻的時松時緊的管控無可(kě)奈何甚至「躺平」、棄船上岸，企業家信心走弱，耐心下降，中(zhōng)國(guó)旅遊研究院觀測的企業家信心指數處于枯竭線(xiàn)邊緣，傳統業态的資金壓力可(kě)能(néng)進一步加大，房地産(chǎn)行業投資風險可(kě)能(néng)傳導到旅遊行業，新(xīn)動能(néng)進入旅遊業的局面尚未打開。消費端，消費者的預期也從初期坐(zuò)過山(shān)車(chē)一樣的上下波動，到後來對要不要出行的猶豫、觀望、瞻前顧後。2021年二季度以來，消費者預期指數、滿意指數和信心指數三大指數出現同步快速回落，這種回落主要來源于對于未來的信心的下滑，這種下滑可(kě)能(néng)會導緻出現一種永久性收入下滑的風險，消費支撐力可(kě)能(néng)會出現趨勢性變化，消費端的變異需要高度關注。雖然我國(guó)旅遊韌性強、長(cháng)期向好的基本面不會改變，但當前市場預期轉弱、轉差對行業發展的影響是不容忽視的。
2022年有(yǒu)望出台新(xīn)一輪扶持政策和消費刺激政策。旅行社、景區(qū)、酒店(diàn)等企業普遍反映由于2020年國(guó)家出台的各種扶持政策在2021年不再延續，企業經營成本今年有(yǒu)所上升，生存難度加大。考慮到中(zhōng)央經濟工(gōng)作(zuò)會提出的，要繼續做好「六穩」、「六保」工(gōng)作(zuò)，特别是保就業保民(mín)生保市場主體(tǐ)，2022年大概率會研究出台針對旅遊企業的一攬子扶持政策，可(kě)能(néng)重啓發放旅遊消費券等刺激政策，增強旅遊消費内需動力。
中(zhōng)高端市場回流和消費市場下沉仍然為(wèi)2022年旅遊業規模增長(cháng)帶來機遇，行業轉型升級将繼續。基于2022 年出入境遊恢複概率不大的判斷，旅遊領域的重點仍然是暢通國(guó)内大循環。2022年市場趨勢總體(tǐ)變化可(kě)能(néng)不大，呈現以下特征：一是便利化，消費者預訂在線(xiàn)化的習慣進一步加深，本地與周邊微度假将成為(wèi)人們生活的一部分(fēn)，尤其是三四線(xiàn)城市周邊的景區(qū)目的地可(kě)能(néng)迎來較好的複蘇。二是主題化，自駕、親子、康養、體(tǐ)育等主題遊仍可(kě)能(néng)是市場的熱點。三是質(zhì)量化，中(zhōng)高端質(zhì)量遊将持續複蘇，消費者的需求從基本的物(wù)質(zhì)需求向社交等精(jīng)神需求延伸，兼顧多(duō)重價值的新(xīn)型旅遊産(chǎn)品和消費場景可(kě)能(néng)受到消費者追捧。四是數智化，科(kē)技(jì )對旅遊業的影響将持續加大，旅遊企業轉型是否成功，很(hěn)多(duō)程度上取決于面向客戶需求的數字化轉型進程，創新(xīn)技(jì )術應用(yòng)可(kě)能(néng)為(wèi)旅遊企業拓展新(xīn)的賽道。五是綠色化，在碳達峰、碳中(zhōng)和的背景下，資源環境約束條件越來越多(duō)，推動經濟綠色轉型有(yǒu)望成為(wèi)常态化趨勢，旅遊企業也将改變開發方式，低碳環保、注重生态安(ān)全将成為(wèi)投資的新(xīn)方向。
三、相關對策建議
市場預期的不确定性增加了企業經營的難度，建議加強市場分(fēn)析，争取政策支持，應對好疫情沖擊、需求下降等挑戰。市場預期不确定往往比市場單邊下行更具(jù)殺傷力，企業經營決策的難度增大，攻和守容易錯位， 在這種情況下，我們要辯證分(fēn)析，謹慎應對。一是要積極争取政策支持，宏觀環境對旅遊業影響日趨複雜，我們要從經濟穩增長(cháng)，人民(mín)美好生活向往得以滿足等角度出發，提出政策要求。二是要進一步優化業務(wù)結構，加速出清收益率低于資本成本的項目，提高整體(tǐ)抗風險能(néng)力。三是要緊密跟蹤國(guó)際旅遊和國(guó)内旅遊市場形勢，做好市場反彈和市場下跌的兩手準備，增強戰略柔性，提高适應動态環境的能(néng)力。
奔向美好（本刊）
市場不會簡單的回到疫情前水平，建議各業态利用(yòng)疫情的窗口期，做好長(cháng)期發展的布局。旅遊業進入拉鋸式恢複，傳統旅遊業最大的不确定性不僅僅是疫情的不确定，而是行業變革的不确定性。疫情影響消除後，市場不會再和疫情前一樣，消費需求、消費習慣都将發生很(hěn)大變化。傳統旅行社既要努力克服疫情影響，更要利用(yòng)疫情的窗口期轉觀念、轉方式，調整适應新(xīn)的市場趨勢，為(wèi)疫情後全面恢複做好蓄力準備。景區(qū)業務(wù)要轉變過去依靠地産(chǎn)反哺的模式，房地産(chǎn)行業回歸居住本源， 面臨長(cháng)周期的調整，也要求景區(qū)項目要調整過去大投入、高周轉的思路，回歸滿足人民(mín)群衆美好生活需求的本質(zhì)，進一步強化項目運營能(néng)力，從内容打造、體(tǐ)驗提升等方面做好轉型調整。旅遊零售業務(wù)既要充分(fēn)利用(yòng)好海外消費回流契機，在海南市場、在線(xiàn)業務(wù)持續發力， 還要研究國(guó)際旅遊複蘇後，供貨商(shāng)策略變化，明年國(guó)際形勢更加複雜，西方疫情防控全面放開，可(kě)能(néng)引發全球供應鏈的再調整，需要做好應對，提早布局境外市場， 提升對産(chǎn)業鏈的掌控力。酒店(diàn)業務(wù)要通過輕重結合，探索多(duō)元化投資合作(zuò)方式，嘗試「酒店(diàn)+」模式，在規模上持續發力，提升酒店(diàn)業務(wù)整體(tǐ)競争力。旅遊交通業務(wù)要進一步聚焦細分(fēn)市場開展差異化競争，一方面發揮交通的串聯作(zuò)用(yòng)，強化目的地業務(wù)協同，另一方面向新(xīn)能(néng)源、無人駕駛等科(kē)技(jì )領域延伸，探索前瞻性技(jì )術在旅遊場景的應用(yòng)。郵輪業務(wù)要明确發展方向，研究适合自身實力的發展路徑。
未雨綢缪，提前做好市場消費結構變化的準備。雖然疫情影響還在延續，但總體(tǐ)看，離市場全面複蘇越來越近。市場全面複蘇，意味着旅遊市場消費結構可(kě)能(néng)再次發生變化。由于旅遊消費是可(kě)選消費，預算是一定的，出入境遊和長(cháng)距離遊重啓後，勢必會影響周邊遊消費，如何适應新(xīn)的市場變化，需要提早思考，在資源分(fēn)配方面有(yǒu)所傾斜，優化區(qū)域布局，挖掘更多(duō)新(xīn)的消費場景，培育新(xīn)的業務(wù)增長(cháng)點。
